成都工業(yè)氣體廠家?guī)Т蠹一仡櫧衲陣?guó)內(nèi)空分設(shè)備、大宗工業(yè)氣體、稀有氣體市場(chǎng)的基本面。

● 今年的工業(yè)氣體市場(chǎng)維持良好的運(yùn)行狀態(tài)。特別是上半年，由于鋼鐵等行業(yè)帶動(dòng)，不管是氣體價(jià)格還是空分都比較好，下半年由于限電等因素的影響，有些產(chǎn)品價(jià)格是有下降的。

市場(chǎng)供應(yīng)情況

● 2021年，中國(guó)空分裝置產(chǎn)能維持比較大的增長(zhǎng)，到2021年底預(yù)計(jì)達(dá)到3312.55萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時(shí)，同比增加百分之七，2020年增幅百分之6.6，比去年略有小幅增長(zhǎng)。

● 空分裝置開(kāi)工率，1~10月的數(shù)據(jù)要好于去年，1~10月份的空分裝置的開(kāi)工率是在百分之71.63，比去年是增加了4.08個(gè)百分點(diǎn)。去年上半年由于疫情，空分裝置的負(fù)荷較低，2021年上半年開(kāi)工率災(zāi)悲憤中75高點(diǎn)。下半年限電因素影響，空分裝置開(kāi)工率有所下降。經(jīng)營(yíng)模式：專業(yè)外包率比去年有小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)專業(yè)氣體公司占比百分之23，國(guó)企公司百分之20，百分之57是屬于鋼鐵化工企業(yè)自營(yíng)為主。今年外包率增長(zhǎng)的原因是我們把寶武作為專業(yè)氣體公司來(lái)做考量，這兩年他們把寶武旗下的氣體公司都轉(zhuǎn)為專業(yè)公司運(yùn)作模式，也會(huì)對(duì)外承接一些外包項(xiàng)目。杭氧等項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，所以外包率比去年有2ppt增長(zhǎng)。

稀有氣體市場(chǎng)

● 氦氣主要是純進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)以氙氣和氪氣。這兩年氙氣氪氣價(jià)格炒作的比較厲害，價(jià)格處于高位。1~10月份氙氣價(jià)格是12.13萬(wàn)元/立方米，同期增長(zhǎng)百分之49.75。許多區(qū)域的價(jià)格前期達(dá)到20萬(wàn)以上的高價(jià)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前幾年，由于供應(yīng)量減少，出口方面因素導(dǎo)致。氪氣1~10月份均價(jià)12萬(wàn)元/立方米，同比上漲180百分之。

未來(lái)市場(chǎng)展望

● 這兩年公司現(xiàn)場(chǎng)制氣訂單比較多，自有的產(chǎn)能置換，化工行業(yè)一些項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)中國(guó)空分產(chǎn)能會(huì)持續(xù)上漲，預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)空分規(guī)模將達(dá)到4220萬(wàn)標(biāo)方/小時(shí)，增速百分之5。● 價(jià)格，雙碳背景下預(yù)計(jì)未來(lái)空分裝置的開(kāi)工規(guī)模不會(huì)太多，液氬的供應(yīng)量會(huì)收緊，會(huì)對(duì)液氬的價(jià)格起支撐。明年液氬價(jià)格還是維持比較高的位置。液氧液氮，明年如果國(guó)家對(duì)于粗鋼產(chǎn)量等方面政策比較強(qiáng)硬，價(jià)格會(huì)受到影響，整體均價(jià)會(huì)小幅低于今年。稀有氣體，新項(xiàng)目在投產(chǎn)，供應(yīng)量有所增長(zhǎng)，電子等行業(yè)的需求比較旺盛，明年市場(chǎng)會(huì)良好的表現(xiàn)，但遠(yuǎn)期來(lái)講，現(xiàn)在好多套項(xiàng)目紛紛上榜，供應(yīng)量在未來(lái)幾年會(huì)有大幅的增長(zhǎng)，對(duì)長(zhǎng)期的市場(chǎng)進(jìn)行打壓，遠(yuǎn)期價(jià)格肯定有回調(diào)的空間。

空分設(shè)備耗電量比較大，現(xiàn)在限電背景下，像鋼鐵、石化、冶金這些客戶，他們對(duì)未來(lái)設(shè)備的需求會(huì)不會(huì)下降？多套小空分和同等級(jí)的單套大空分相比能耗是怎么樣的？

這兩年簽的項(xiàng)目比較多，陸續(xù)在未來(lái)兩三年投產(chǎn)，空分裝置未來(lái)這兩年還是會(huì)維持比較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但是今年下半年已經(jīng)看到了，現(xiàn)在低能耗的雙碳政策對(duì)鋼鐵煤化工等行業(yè)帶來(lái)了影響，肯定會(huì)間接導(dǎo)致現(xiàn)有空分裝置的生產(chǎn)負(fù)荷，另外未來(lái)新型的項(xiàng)目肯定會(huì)受到影響，國(guó)家現(xiàn)在對(duì)于煤炭項(xiàng)目的審批，煤化工行業(yè)審批是越來(lái)越嚴(yán)格，今年的一些審批中的項(xiàng)目也有被叫停。從鋼鐵產(chǎn)能置換來(lái)說(shuō)，目前主要在審批中的也是一段流程為主，而不是長(zhǎng)流程，這樣對(duì)氣體的需求都會(huì)有一些影響。

● 從能耗來(lái)說(shuō)，幾套小空分不如一套大的節(jié)能。通過(guò)產(chǎn)能置換，有一些鋼鐵企業(yè)會(huì)把原來(lái)多套的裝置換成一套或者兩套大型裝置，從能耗角度是更為合適的。特別是原來(lái)老的設(shè)備，環(huán)保節(jié)能方面是要差一些的。

大等級(jí)空分國(guó)內(nèi)的制造商主要有哪些？

● 國(guó)內(nèi)6萬(wàn)和8萬(wàn)以上大型空分，生產(chǎn)企業(yè)以杭氧為主。川空有具備大型空分的制造能力，目前還是以5萬(wàn)以下的空分為主，還有河南空分企業(yè)，迪爾、開(kāi)元，主要以2-3萬(wàn)的空分或者更小規(guī)模的為主。盈德在今年開(kāi)始對(duì)外承接空分項(xiàng)目，有兩三個(gè)空分。國(guó)際公司以液空和林德為主。

法液空和林德的設(shè)備是自制的嗎？還是從外面采購(gòu)的？

● 是自制的，在中國(guó)都有制造工廠，也是在杭州。液前幾年在煤化工方面的大型空分還是有優(yōu)勢(shì)的。這兩年隨著杭氧的跟進(jìn)，外資的設(shè)備造價(jià)是要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)的，這方面受到一些影響。

外資在國(guó)內(nèi)投資氣體項(xiàng)目的時(shí)候，他們主要資金來(lái)源是什么？

● 外資是用自有資金。比如空氣化工這家公司，他們資金是比較充裕的，對(duì)項(xiàng)目要求比較嚴(yán)格，所以不在錢的問(wèn)題?？諝饣べY金是比較充裕的，都是自有資金，只是缺少一些項(xiàng)目。

電費(fèi)上漲是否會(huì)影響后面長(zhǎng)協(xié)項(xiàng)目的利潤(rùn)率，能完全通過(guò)合同轉(zhuǎn)嫁給客戶嗎？

● 這個(gè)基本影響不到他們的管道氣的利潤(rùn)。近期跟幾大企業(yè)都有了解，定價(jià)公式中首先會(huì)把電費(fèi)考慮在內(nèi)，只要電價(jià)調(diào)整相應(yīng)的氣價(jià)也會(huì)跟著調(diào)整，基本上是同步的，所以不會(huì)對(duì)他們的利潤(rùn)帶來(lái)影響。

國(guó)內(nèi)氣體外包占比和歐美地區(qū)相比不是很高，未來(lái)氣體外包業(yè)務(wù)空間還有多大？

● 近幾年基本上外包和自營(yíng)是處于同步增長(zhǎng)的狀態(tài)。未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)不會(huì)像歐美這樣外包有大幅的提升，很難像歐美那樣達(dá)到80百分之以上的份額。中國(guó)的實(shí)際情況，像煤化工企業(yè)、大煉化等等，多數(shù)都是選擇了自營(yíng)，他們希望自己任何的水電氣等等都是我自己在做，會(huì)有這樣的思想存在。但是可以看到外包市場(chǎng)也是有機(jī)會(huì)，現(xiàn)在一些鋼鐵產(chǎn)能置換項(xiàng)目、煤化工項(xiàng)目選擇了外包，比如杭氧剛簽的玉龍石化，都是選擇了外包。

現(xiàn)在空分的主流技術(shù)是低溫分離法，現(xiàn)在有沒(méi)有一些新的技術(shù)的出現(xiàn)，會(huì)不會(huì)被變壓吸附技術(shù)所替代？

● 不會(huì)的，低溫分離技術(shù)已經(jīng)特別成熟了，工業(yè)氣體已經(jīng)有百年歷史了。特別是液氧和液氮都需要須要空分的。變壓吸附都是相對(duì)比較小型制氧的。有些企業(yè)會(huì)將吸附技術(shù)作為補(bǔ)充，比如南京鋼鐵、方大特鋼，會(huì)上變壓吸附的出氧裝置，主要是對(duì)氧氣管道氣作為補(bǔ)充，相對(duì)來(lái)說(shuō)成本方面要低一些。另外國(guó)家對(duì)于?；贩矫娴南拗疲幸恍┛赡軙?huì)上小型制氧機(jī)，但低溫分離是不可替代的。新的技術(shù)會(huì)把能耗逐漸降低，純度各品質(zhì)也會(huì)有所提升，但是技術(shù)不會(huì)有大變化。

零售氣市場(chǎng)國(guó)內(nèi)的規(guī)模大概是多少？全國(guó)有多少家氣體經(jīng)銷商？

● 中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模是1520億元，零售氣占比百分之30，以管道氣為主，零售氣相對(duì)要小一些。經(jīng)銷商目前很難去做統(tǒng)計(jì)，每個(gè)區(qū)縣都會(huì)有好幾家甚至幾十家的經(jīng)銷，中國(guó)市場(chǎng)體集中在一些中小型的零售商。

● 自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)，比如鋼鐵石化企業(yè)，他們一般沒(méi)有配送的車輛，都會(huì)把液體賣給中小型零售商，他們?cè)谫u給終端用戶。外企包括盈得，主要以自己終端為主，都有比較成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，供應(yīng)體系較規(guī)范，整個(gè)物流做的比較好。他們很少有分銷液體，主要直接送給終端。杭氧起初也是自提，這兩年改變了銷售模式，另外他們供應(yīng)鏈有所調(diào)整，劃分了銷售區(qū)域去建立銷售網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)始直接給經(jīng)銷商開(kāi)發(fā)終端用戶。

零售市場(chǎng)外資占比高，主要的幾家氣體廠家渠道能力比較？

● 外資在一些區(qū)域是比較有優(yōu)勢(shì)的，比如在華東區(qū)域，外資和盈德他們的優(yōu)勢(shì)比較明顯一些，供應(yīng)比較穩(wěn)定，產(chǎn)品線比較完善，也有配送車，有大型的儲(chǔ)罐的，包括氫氣都有?？諝饣び锌煲桌溥@樣的小型項(xiàng)目做的完善一些，滿足不同客戶的需求。他們?cè)谛袠I(yè)的占比是比較大的，但是好多中小型零售商占比在客戶端要大于外企。各大區(qū)域都有一些大型的供應(yīng)商，比如在蘇州的金宏氣體，他們?cè)诮K做瓶裝氣包括電子方面的大用戶，比如東北黎明氣體，華中河源氣體等，在各個(gè)區(qū)域也都會(huì)有比較大型的供應(yīng)商，他們可能都需要采購(gòu)液體再銷售。

在零售市場(chǎng)上比較，氣體廠家和經(jīng)銷商誰(shuí)的說(shuō)話語(yǔ)權(quán)比較大？

● 現(xiàn)在是生產(chǎn)企業(yè)話語(yǔ)權(quán)更大一些。生產(chǎn)企業(yè)本身的液體供應(yīng)能力比較強(qiáng)，他們的資源好一些，特別是這幾年，氣體價(jià)格變化大，在采購(gòu)中經(jīng)銷商成本大、資源不可控，可能很難保證供應(yīng)。但是對(duì)生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如果物流充分，有生產(chǎn)資源，直接對(duì)接客戶這方面肯定會(huì)比較有優(yōu)勢(shì)。這兩年由于氣體價(jià)格波動(dòng)很大，氣體生產(chǎn)企業(yè)更容易獲得一些客戶，在終端用戶中的占比也是逐年增加的。

渠道方面有出現(xiàn)整合的情況嗎？

● 廠家收購(gòu)的不多。液空在這幾年一直在收購(gòu)一些充裝站，是屬于低等級(jí)的經(jīng)銷商，在山東天津都收購(gòu)了重裝站，面對(duì)更小型的一些終端用戶。雖然液空新建項(xiàng)目不多，但是從氣體產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講，他們還是做的比較完善。

國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)新進(jìn)入者多嗎？

● 會(huì)有一些的。寶武清能一上來(lái)馬上會(huì)對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)一些影響，他們本身有寶武集團(tuán)為背景，隨著寶武擴(kuò)張，未來(lái)肯定也會(huì)擴(kuò)張，配套的鋼鐵企業(yè)的空分都會(huì)被他們逐漸收入當(dāng)中，另外他們也跟其他鋼鐵企業(yè)合作，未來(lái)他們?cè)阡撹F項(xiàng)目上也會(huì)比較有優(yōu)勢(shì)。中小型的，由于氣體價(jià)格比較好，中小型生產(chǎn)企業(yè)也在進(jìn)入到這個(gè)行業(yè)來(lái)。正帆科技，中泰做設(shè)備的，這兩年接了一兩個(gè)項(xiàng)目。盈德被泰盟收購(gòu)之前，他們有一些領(lǐng)導(dǎo)離職，現(xiàn)在在這些公司。還有做的比較小的，河源氣體、橋源氣體，雖然項(xiàng)目不太多，但是手中有兩三個(gè)的現(xiàn)場(chǎng)制氣項(xiàng)目，福建的福建空分，只是在某區(qū)域有一兩個(gè)項(xiàng)目，對(duì)氣體行業(yè)格局不會(huì)帶來(lái)變化。但是在某個(gè)區(qū)域之中，他們有些也會(huì)比較有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，小型的主要是空分比較小，一般都是3萬(wàn)以下的小型空分，他們受資金、管理方面影響，很少能接大型項(xiàng)目。

在雙控政策提出之后，一些煉化企業(yè)的新增產(chǎn)能、新規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)是比較困難，想問(wèn)一下現(xiàn)在從工業(yè)氣體這一端有沒(méi)有看到一些終端客戶，他們其實(shí)新增產(chǎn)能規(guī)劃也是比較困難，然后反映到可能未來(lái)3~5年的訂單上也會(huì)有一定的影響的？

● 空分項(xiàng)目基本上是在兩年左右，配套一些大型石化，這兩年他們的項(xiàng)目還可以。從未來(lái)來(lái)看，我覺(jué)得肯定會(huì)受到影響，因?yàn)閲?guó)家目前這個(gè)狀態(tài)政策看就是是會(huì)比較嚴(yán)格的。對(duì)于零售氣，有一些好的，比如鋰電、新能源、氫氣、光伏、電子特氣會(huì)維持比較好的增長(zhǎng)。

以上就是成都工業(yè)氣體廠家?guī)Т蠹一仡櫟挠嘘P(guān)于今年國(guó)內(nèi)空分設(shè)備、大宗工業(yè)氣體、稀有氣體市場(chǎng)的基本面部分相關(guān)內(nèi)容，歡迎有興趣的伙伴來(lái)參與討論。